Pomagam właścicielom firm i ich rodzinom zabezpieczyć to, co najważniejsze: zdrowie i dochód, start dzieci, spokojną emeryturę i jasne sprawy prawne. Tak, żeby pieniądze były bezpieczne za życia i wtedy, gdy wydarzy się coś niespodziewanego.
Pierwsza rozmowa i pierwsza konsultacja są bezpłatne. Spotkania online w całej Polsce.
Najważniejszą firmą każdego przedsiębiorcy jest jego rodzina. Dlatego zaczynam od rodziny, a dopiero potem od firmy. Jakub Lewandowski
Każda rodzina jest inna. Sprawdzamy wszystkie strefy, ale zajmujemy się tylko tymi, w których naprawdę mogę pomóc.
Gdy zdarzy się choroba, wypadek lub najgorsze, rodzina ma z czego żyć, a firma może działać dalej.
Mądrze wykorzystane 800+ i plan kapitałowy, dzięki któremu dziecko wchodzi w dorosłe życie z własnym zapleczem.
Przychodzi czas, gdy patrzysz na życie z innej perspektywy. Wtedy liczą się odłożone pieniądze, a nie to, ile wypłaci ZUS. Budujemy je bezpiecznie i przewidywalnie.
Uporządkowane dokumenty dziś oszczędzają rodzinie sądów, kłótni i blokady majątku jutro.
Kiedy fundamenty rodziny są uporządkowane, możemy zająć się firmą: sukcesją, przekazaniem biznesu następcom albo przygotowaniem do transakcji. Sprawy firmowe prowadzę zawsze razem z doświadczonym Senior Doradcą Sukcesyjnym, więc masz przy stole dwie głowy zamiast jednej.
Nie przychodzę, żeby sprzedać i zniknąć. Najpierw słucham, potem sprawdzam, czy mogę pomóc. Jeśli nie mogę, powiem to wprost.
15 minut przez telefon. Sprawdzamy, czy faktycznie szukasz kogoś takiego jak ja, żeby nikt z nas nie tracił czasu.
BezpłatniePoznaję Twoją rodzinę, plany i obawy. Przechodzimy przez wszystkie strefy bezpieczeństwa.
BezpłatnieJeśli masz rozwiązania od kogoś innego i są dobre, potwierdzam, że mają zostać. Jeśli nie są, proponuję zmianę.
Nie tylko doradzam. Potem sprawdzam, pilnuję i wracam, gdy zmienia się życie rodziny.
Wybierasz rozwiązania zabezpieczające wybrane strefy, a ja pilnuję ich przez kolejne lata: przeglądy, zmiany, pomoc, gdy trzeba z nich skorzystać.
Nie musisz niczego kupować ode mnie. Możesz zlecić mi poprowadzenie wdrożenia planu, który powstanie podczas naszych rozmów.
Jestem absolwentem finansów i bankowości. Przez lata pracowałem jako project manager w branży eventowej segmentu premium, organizując czas wolny dla bardzo wymagających klientów. Tam nauczyłem się, że o jakości decydują szczegóły i że klient ma prawo oczekiwać najwyższego standardu.
W 2021 roku, w wieku 45 lat, zostałem doradcą sukcesyjnym. To nie był przypadek. Chcę pomagać rodzinom zrobić porządek wcześniej, zanim zrobi to za nie życie. Moją misją jest być doradcą rodzinnym: z ojca na syna, z syna na wnuka.
Krótkie, konkretne teksty o tym, jak rodziny zabezpieczają majątek i przekazują go dalej. Bez prawniczego żargonu.
Kto dziedziczy z ustawy, dlaczego partner bez ślubu nie dostaje nic i co dzieje się z firmą w pierwszych dniach.
Czytaj · 6 min Unia EuropejskaUnijne rozporządzenie spadkowe w praktyce: miejsce zamieszkania, wybór prawa w testamencie i europejskie poświadczenie spadkowe.
Czytaj · 5 minKiedy fundacja chroni majątek na pokolenia, a kiedy jest drogim kaprysem.
W przygotowaniuWybierz termin w kalendarzu, zadzwoń albo napisz. W krótkiej rozmowie sprawdzimy, czy szukasz tego, w czym mogę pomóc, i czy to dobry moment. Jeśli tak, umówimy bezpłatną konsultację. Jeśli nie, nikt z nas nie straci czasu, którego i tak jest niewiele.